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同时💯💘，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制👙，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境🍆💋🍇🍍。资金面上👗，A股市场权重股纷纷赴港上市💗🍅，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资👡💝、外资轮番成为做多主力。

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语(yu)、英语、波斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽管(guan)美国空袭伊朗核设施，伊朗(lang)的浓缩铀材(cai)料还在，“游戏并未(wei)结束”。“现在，政治主动权、行(xing)动主动权和自(zi)卫权都掌握在懂得智慧行(xing)动、避免盲目开(kai)火的一方（伊朗）手(shou)中。惊喜还在(zai)继续！”

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥦👜🍅🍆。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍆👡🍓、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💖，当下仍处于第二轮高低切周期中🍑💗🍍。以月度-季度维度的轮动视角看💯，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💔🍌👜🥬、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍆👙😻💗、风电🥻👗、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥑、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍏🍊；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后😈👠👿，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💋🍌、小金属🍓🥕。

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4、库存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所增加，EIA预计，今年剩余(yu)时间库存(cun)将平均(jun)增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平(ping)均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万桶/日。预计(ji)今(jin)年下半年(nian)，在美国(guo)原油(you)产量相对持平的带动下，全球石(shi)油产量增长放缓，而(er)石油消费量增长上升，这意味着明(ming)年的增产量将放缓至60万桶/日，市(shi)场将趋于(yu)平衡。EIA数据显示，截止6月(yue)20日当周，包括战略储备在内的美(mei)国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶(tong)。原油库存(cun)比去年(nian)同(tong)期(qi)低(di)9.9%，比过去五年同期低11%；汽油库(ku)存比去年同期低2.54%，比过去(qu)五年(nian)同期低3%；馏分油库(ku)存比去(qu)年同期低(di)13.14%，比过去五年同(tong)期低20%。整体库存处于低位水平，这意味着油价重心(xin)的回落将受(shou)到这一(yi)因素的支撑。

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1、展望7月，中旬会迎来(lai)上市公司业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技(ji)创新和扩内需政策(ce)驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行(xing)业主(zhu)要集中在部分消(xiao)费品、高(gao)新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度(du)将会(hui)提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩(ji)修复的领域。具体如下：

2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示🥝💕，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🍈，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案🥦🍏🥥🍆，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。