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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到(dao)调研日(ri)期与(yu)公告(gao)日期存在滞后关系，为(wei)保证机构调研信息的(de)及时性(xing)，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本(ben)，简(jian)称为“本周”。

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6月(yue)美联储决定继续将(jiang)联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指(zhi)引(yin)来看，美联储仍(reng)保持年内两(liang)次(ci)降息预期。不过相(xiang)比今(jin)年3月，预期年内(nei)不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息(xi)2次(ci)的为8人，显示出美联(lian)储内部对降息预期(qi)的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固(gu)，只要能够维持当(dang)前的劳动(dong)力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的(de)做法就是保持(chi)现(xian)状，保持当(dang)前的政策(ce)立场（适度紧缩）并了解更多信(xin)息。

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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降🍉、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需🧡🎒🍄，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺👅🌽。下半年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需求仍将受到压制💓🍍。

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本週市場(chǎng)各(ge)指數(shù)全麵(miàn)(mian)上漲(zhǎng)，上證(zheng)綜指上漲(zhang)1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上(shang)漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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1、自2023年(nian)下(xia)半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)(chang)迎來“速凍(dòng)”。除了(le)擬(nǐ)上市證券(quan)公司外，擬上市銀(yín)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)(zhang)期處(chù)于(yu)“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行后(hou)來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，2023年初全麵(miàn)註(zhu)冊(cè)製(zhi)實(shí)施后，滬(hù)(hu)深交易所共受理10傢銀行IPO項(xiàng)目(mu)，從(cóng)(cong)2024年(nian)至今已有4傢銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头(tou)与ROE基本匹配，但部分新消费(fei)估(gu)值较高。今年以来中国(guo)经济整体仍需修复、但结(jie)构(gou)有亮点的宏(hong)观环境，这些亮点恰恰都(dou)在港股，例如AI相关的(de)科技互联(lian)网迎来了(le)估值修复，部(bu)分新消费板块更是突破了传统消费领(ling)域估值思路的“束缚”。我们认为判断港(gang)股估值不能“一蹴而就”。首先高(gao)分红板块，通(tong)过AH溢价(jia)视角考(kao)虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者(zhe)在A股与港股买(mai)分红资产(chan)就没有差异了，近期AH溢价也曾一(yi)度突破(po)127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视(shi)角看，按这(zhe)一比例看(kan)估值已经(jing)合理。