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从目前基(ji)本面的趋势来看，基(ji)本维(wei)持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对(dui)强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状(zhuang)态。5月(yue)总需求增速进一(yi)步(bu)反弹，预(yu)计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露(lu)窗口(kou)期对A股整体影(ying)响偏正面。但边际(ji)来看，6月开始，外需和地产压(ya)力进一步提升，有待7月政治局会议定调新(xin)的稳定(ding)需求(qiu)的措施。近期(qi)国内投资链大宗商品有企稳回升的态(tai)势，可能反应(ying)了这(zhe)种预期(qi)。

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2020年，疫情突袭😻，经济下行压力加大🩱🥦💗👠，监管部门加快了消费金融公司的申设进程，当年共有6家消费金融公司获批筹建🍉🥔💓，包括重庆小米消金、重庆蚂蚁消金等。

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一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入(ru)；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑(dui)现(xian)均存在不确定风险。

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2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💞、贵金属价格上涨🎒🍍；军工军贸预期升温💌；全球算力需求确定性回升💘💞，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🥾🥻🍍。通信、有色🍌、非银、电子、军工领涨🍋🧡🌽🍊。