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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》🍏💌，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）😻。

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7月增量资金或有望温和净流入🍅👜👞，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强😈，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💝🥑👞。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩳🥕💕🥕，市场对美联储7月降息预期有所升温😈。6月股票市场可跟踪资金净流入🍉🧡💛👘，各类增量资金相对均衡🥾。资金供给端👡🥿🍆🍈🍎，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大😈🍅🥒。资金需求端🌽🥿，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍉🧄💞🍎，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍈💋🍉🧅。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💗🤬。

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具体来看(kan)，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳价(jia)格同比降幅持(chi)续收窄，5月(yue)乳制品产(chan)量(liang)同比增幅扩大，盈利有望触底(di)回暖；1-5月份农副食品加工生产端(duan)保持改善趋势(shi)，粮油食品零售中枢上移；家电受益(yi)于(yu)“以(yi)旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比(bi)增幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求(qiu)持续回暖；家具零售在地产消(xiao)费偏弱的背景下仍然实现(xian)了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复(fu)，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需(xu)要关(guan)注家电、家具出口在(zai)关税频繁调整、外需放(fang)缓之下或有承(cheng)压，对业绩(ji)形成一定拖累。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以(yi)上增(zeng)速；文娱用品零售(shou)同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美(mei)容护理部分领域(yu)增速有望改善 。

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1、3、从(cong)需求维度来看(kan)，EIA预计今年全球石油和燃(ran)料需(xu)求将比去年增长100万桶/日，今年(nian)全球原油需求预计将(jiang)增(zeng)至1.037亿桶/日。将2025年全球(qiu)原油需求(qiu)增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原(yuan)油需求增速(su)预(yu)期维持在128万桶(tong)/日。预计2025年下半年全球(qiu)经济将表现良好，此(ci)前全球(qiu)经济(ji)在(zai)表现优于预(yu)期。IEA将2025年平均石油(you)需求增长预期(qi)下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期(qi)下(xia)调至74万桶/日。2025年全球石油(you)供应将增加(jia)180万桶(tong)/日(ri)，此前(qian)预(yu)测为增加160万桶(tong)/日(ri)。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现重大中断，否则(ze)到2030年，石油市场预计仍(reng)将有充足的供应。到2030年，全球(qiu)石油产能(neng)预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求(qiu)。同时需要(yao)注意的是美国和中国这两大经济体(ti)的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐(yin)身需求仍(reng)延续2024年的高水平，国内的(de)原油(you)进口以及加工量同比增速下滑，预计下(xia)半年均有不同程度的承压(ya)。季节性来看(kan)三季度好于四季度，因而季节性上来看(kan)，或(huo)呈现先扬(yang)后(hou)抑的节奏。

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