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战略上🤬🍎，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥒、上市公司盈利偏弱、政策基调积极😡🥦、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💟。2014年7月突破后的牛市🩰🥦，事后来看并不是盈利的牛市🧅。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍄。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🧄🩲，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👝👿👛🍌🍋，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🧡💕🍏💘，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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王青预计，下半年央(yang)行(xing)还会继(ji)续降准(zhun)降息，其中降息幅(fu)度(du)可能达到30个基点，降(jiang)准幅度有可能达到50个基点，这将引导企业和居民贷款利率(lv)更大幅(fu)度下调(diao)，降低实体经济融资成本(ben)，激发内生性融(rong)资需求。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起(qi)与(yu)定量评(ping)分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等重点行业。

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2、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。