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本周市场在金融😡🧄、军工上涨助推下实现强势上涨😡🎒👡💛，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🍑😠，金融股价格推高伴随资金止盈压力🍉，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力😈💌。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面💝😈，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🤬🍌。

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价格带结构也在持续下沉。中高端带500-800元价位产品销售最为困难，而中端酒也从300-500元价格带进一步向100-300元下探。

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中国稀土作为中国稀土集团核心上市平台，公司高管变动引发了外界广泛关注🥿😈。数据显示，中国稀土一季度净利润为7261.81万元💛🍍💯，实现扭亏为盈，2024年💖，该公司净利润为亏损2.87亿元。

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1、宏观(guan)。海外方(fang)面，2025年最(zui)大的不稳定因素和交易焦点在(zai)于“特(te)朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特(te)朗普(pu)政策(ce)的影响在(zai)于三方面，一是，加(jia)征(zheng)关税阴影(ying)下，美铜持续且大幅溢价下(xia)正吸引全球其他(ta)地区铜源源不断运往美国，美国一年铜(tong)消耗大概160万吨左右，进口铜(tong)约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的(de)影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去(qu)库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧(jin)张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角(jiao)度对全球供(gong)求平衡表(biao)影响(xiang)有限，关注美国(guo)232调查结(jie)果出台(tai)后美铜(tong)表现；二是，美极端的关税(shui)政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞(zhi)涨风(feng)险不能排除，三(san)季度(du)经济数(shu)据可能逐步显现，而(er)IMF等国际组织也将全球经济增速下(xia)调，而铜(tong)“博士”与全球经(jing)济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈(tan)判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不(bu)利影响(xiang)。国内方(fang)面，国内经济“稳增长”依然是主旋律(lv)，基建和(he)制造业(ye)投资保持韧(ren)性，但(dan)地(di)产投资持续拖累，消费者(zhe)信心偏弱，且抢出口力(li)度开始减(jian)弱，因此三季度(du)仍存在着(zhe)较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种(zhong)交易的一部分。

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1、陈健(jian)玮：在全(quan)球主要市场(chang)中，港股估值仍处于较低(di)水(shui)平(ping)，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测市净率(lv)为(wei)1.2倍，预测股息率达3.2%，其中(zhong)，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指(zhi)数约为130点，显示港(gang)股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技(ji)术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、我們(men)以股東(dōng)大會(huì)公告日爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，綜郃(hé)(he)攷(kǎo)慮(lǜ)市值囙(yīn)素(su)、調(diào)倉(cāng)週期以及對(duì)(dui)倉位的控製，我(wo)們構(gòu)造了定曏(xiǎng)增髮(fà)事(shi)件(jian)驅(qū)動(dòng)選(xuǎn)(xuan)股(gu)組郃。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年11月26日報(bào)告《多角度解析定曏增髮中的投資機(jī)會——量化選(xuan)股係(xì)列報告之十二》）