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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较(jiao)高。今年以来中国经济整(zheng)体(ti)仍需修复、但(dan)结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股(gu)，例如AI相关的科技互(hu)联网(wang)迎来了估值修复，部分新消费板(ban)块更是突(tu)破了传统消费领域估值(zhi)思路的“束缚”。我们(men)认为判断港股估值不(bu)能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人(ren)和公(gong)募投(tou)资者需要支付至(zhi)少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港(gang)股买分(fen)红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度(du)突(tu)破127%的低位但触及后有所反弹。而(er)科技互联网与新消费对比(bi)盈利ROE视角看，按这一比例看估(gu)值已经(jing)合理。

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付倍佳：全年港股市场或(huo)震荡上(shang)行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波(bo)动率资产(chan)估值提升的机会(hui)，下半年(nian)逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看(kan)，中、美、欧财政货币双宽松是(shi)大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格(ge)尤其(qi)是新兴市场资产可以保持乐观。

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