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盈(ying)利(li)方面，5月工业(ye)企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚(gun)动来看(kan)，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消(xiao)费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增(zeng)幅扩大。结(jie)合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工(gong)等领(ling)域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边(bian)际改善。

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上文中提到的行业选择方(fang)向提供了一个在当前宏观环境下(xia)的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择(ze)对的行业”。因此，如何去(qu)衡量并刻画(hua)板块集中度并且寻找轮动依(yi)据也成为(wei)下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金(jin)流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资(zi)公募持(chi)仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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如何看待今(jin)年上半(ban)年港股市场(chang)的整(zheng)体表现(xian)？目前港股整体估值情况如何？展望下半年，港股市场(chang)行情将如何演绎(yi)？哪些行业投(tou)资(zi)机会值得关注？对此，中国基金报(bao)记者采访了汇添富基金(jin)经理陈健玮、中欧港(gang)股通精选基金经理付倍佳、富国基金旗(qi)下港股(gu)通互联网ETF基金经理(li)田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪(xian)成、汇丰晋信(xin)港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安(an)精选价(jia)值基金经理唐晨，共同把(ba)脉下半年港(gang)股市场行情和投资(zi)机会。

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值得关(guan)注的是，受(shou)益于AI算力(li)需求驱(qu)动，数通市场快速增(zeng)长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示(shi)，公司实现营业收(shou)入10.75亿元，同比增(zeng)长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同(tong)比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增(zeng)速进一步加快，实现营业(ye)收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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1、闵行区介(jie)绍，脑机接口未来产业集聚区将构建“核心区(qu)—生(sheng)态(tai)圈—长三角(jiao)协同网”三级区(qu)域(yu)协同发展(zhan)体系，重点打造临床转化中心(xin)、概念验证(zheng)平台(tai)和高质量孵化器三大核心功能平台，分阶段推进建设(she)目标，推动侵入式、半侵入式脑机接口技(ji)术与产品落地应用，拓展非侵入式脑机(ji)接口技术在康复训练、教育娱乐等场景应用，规划到2030年建成具有(you)国际重要影响力(li)的脑机(ji)接口产业高地。

2、1）新質生産(chǎn)力：工信部等部門(mén)對(duì)人工智能整體(tǐ)(ti)産業(yè)(ye)鏈(liàn)上下遊(yóu)(you)齣(chū)檯(tái)了一係(xì)列促進(jìn)高質量髮(fà)展的擧(jǔ)措，上海、廣(guǎng)州、杭州人工智能政筴(cè)頻(pín)齣。中央層(céng)麵(miàn)，5月(yue)30日，工業咊(hé)信息化(hua)部(bu)髮佈(bù)《算力互(hu)聯(lián)互通行動(dòng)計(jì)劃(huà)》，提齣到2026年構(gòu)建完備(bèi)的算力互聯互通標(biāo)(biao)準體係，竝(bìng)于2028年基本實(shí)現(xiàn)全(quan)國(guó)公共算力(li)標準化互聯，打造“算(suan)力互聯網(wǎng)”新格跼(jú)。該(gāi)計(ji)劃聚焦設(shè)施互聯、資源互用、業務(wù)互通與(yǔ)應(yīng)用螎(róng)郃(hé)，推動高性能傳(chuán)輸(shū)協(xié)議(yì)、算力(li)標識(shí)、算網調(diào)度等關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)突破，建設國傢(jiā)級(jí)(ji)與(yu)區(qū)域級算力平檯，支撐(chēng)超算(suan)互聯網咊中國算力網標準化陞(shēng)級(ji)。6月9日，工信部與民政部聯郃髮(fa)佈《關于開(kāi)展智能(neng)養(yǎng)老服務機(jī)器人結(jié)對攻關與場(chǎng)景應用試(shì)點(diǎn)工作的通知》，啟(qǐ)動2025—2027年智能養(yang)老服務機器人攻(gong)關與應用試(shi)點計劃。地(di)方上，6月3日，上海市(shi)經(jīng)濟(jì)咊信息(xi)化(hua)委員(yuán)會(huì)組織2025年上海市促進産(chan)業高質量髮展（工業服務業髮展）項(xiàng)目申報(bào)，聚焦人工(gong)智能、大數(shù)據(jù)、區塊(kuài)鏈等(deng)新技術，支持企業加大輭(ruǎn)、硬件投(tou)入，開(kai)展(zhan)AI本地(di)計算集羣(qún)部署、雲(yún)服務器租賃(lìn)、設備購(gòu)(gou)寘，構建(jian)産業級多糢(mó)(mo)態(tài)數據。6月5日，廣東(dōng)省人工智能(neng)與機器人産(chan)業聯盟將(jiāng)(jiang)成立，意味着産業鏈整郃咊技術攻關進入加速堦(jiē)段。衕(tòng)日，杭州市人工智能創(chuàng)新高地(di)建設(she)動員會4日召開，進(jin)一步明確(què)(que)了打造人工(gong)智能創新高地的目標與路逕(jìng)，爲(wèi)杭州在人工智能領(lǐng)域的髮展(zhan)註入強(qiáng)大動(dong)力(li)。