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▶ 结合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负(fu)债增速(su)、二季度行业中(zhong)观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费(fei)类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数(shu)增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；

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公开资料显示，锦盛新材成(cheng)立于1998年，2020年7月(yue)登陆创(chuang)业板，公司主要从(cong)事化妆品塑料包装容器的研发、生产和销售。锦盛新材披露的年度报告(gao)显(xian)示，因海(hai)外市场收缩、产(chan)能利用率不足等原(yuan)因(yin)，公司2022年、2023年、2024年分别亏损2250.95万元、2387.49万元和2264.75万元，公司连续三年亏损，亏损总额达(da)6900余万元。

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⚑ 流(liu)動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆(song)。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)(die)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放(fang)鴿(gē)(ge)派信號(hào)，市場對(duì)美(mei)聯儲7月降(jiang)息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市(shi)場可跟蹤(zong)資金淨(jing)流(liu)入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所(suo)改善，螎(rong)資(zi)資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落(luo)，再螎資(zi)槼糢持平前期，資金(jin)需求槼(gui)糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可(ke)跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入(ru)，結(jié)構(gòu)(gou)上螎資資金有朢延(yan)續淨流入。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累(lei)。量(liang)化私募、个人投资者的增量资(zi)金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位(wei)附近持(chi)续赎回(hui)，对市场上涨构成的一定压力。按照(zhao)我们(men)中期策略的观(guan)点，一(yi)旦在某种因素(su)推动下(xia)，指数(shu)站上(shang)关键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压力缓(huan)解，增量最近有(you)望加(jia)速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从(cong)7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段(duan)II。这(zhe)一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加(jia)速提升新产业趋势有望占优(you)。

2、基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金🥦👘，但是由于接近扭亏阻力位时🍋，基金赎回压力较大👚💖💛，总的来看👞👛🥔，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。