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深(shen)交(jiao)所近日起草了《关于调整主板风险(xian)警示股(gu)票价(jia)格涨跌幅限制比例(li)及有关(guan)事项的通知(zhi)（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由(you)5%调整为(wei)10%，调整后与主板其他(ta)股(gu)票保持一致，现就有(you)关安排(pai)向市场公(gong)开征求意见。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👝，引发A股估值重估🍏。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍅🩲🩱，总需求增速结束三年低迷和下行🥥🎒🩳🌽🤬，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍅。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥔🍉，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥻。据估算🥬，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍒，不仅会对市场走势产生显著影响🥝💕🍅，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👝😠🩰，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月份景气较高(gao)的领(ling)域主要(yao)集中在资源(yuan)品(pin)、部分(fen)消费(fei)服务和信息技术领域(yu)，其中(zhong)资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格(ge)上涨，中游(you)制(zhi)造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空(kong)冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。

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1、海外供应端(duan)，上半年整体(ti)供应是不及预(yu)期的，一方面受(shou)到天气因素影(ying)响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降(jiang)2657.2万吨。下(xia)半年随着(zhe)季(ji)节性影响因素(su)减少和新增项目(mu)的投产增产(chan)，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低(di)后高(gao)的态势，其中四大矿山以稳产为主(zhu)，主要关注vale的产量增量，预计下(xia)半年四大矿(kuang)山同(tong)比增加1300万吨。若矿价(jia)下跌，中小(xiao)矿山发运情况将增(zeng)加不确定(ding)性。目(mu)前新增产(chan)能项目(mu)的(de)投产进度存在不确定性，预计今年整(zheng)体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项(xiang)目，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有(you)所(suo)回升，同比(bi)增(zeng)加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今(jin)年全年国产矿产量同比下降100万吨。

2、6月液晶电(dian)视面板价格月环比下(xia)行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视(shi)面板方面(mian)，6月32寸液(ye)晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元(yuan)/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示(shi)器方(fang)面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器(qi)面板(ban)价格(ge)持平44.80美元/片，7寸(cun)平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。