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2025-08-17 01:14:58 作者：杨凌雁

⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预(yu)期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期(qi)阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新(xin)药(yao)。

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结构上，6月宽基指数(shu)ETF以净赎(shu)回为主，净赎回规模靠前(qian)的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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行业表现方面🍏，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍈🤬🍈、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食🌽🍉、智能家居家电等领域😈😡。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起💓🍑🩲👢👠、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🧄🍆、商贸零售🥬、美容护理、化学制药等”

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