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展(zhan)望2025年下半(ban)年，随着化工品供需(xu)格(ge)局改善，以及(ji)原油、煤炭等大宗(zong)原材料价格回(hui)落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化(hua)工行业景气(qi)度有望改善，有望迎来布局机会(hui)。

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五芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于员工持股计划或股权激励👞🩳👅。本次回购股份金额不低于3👜，500万元且不超过7，000万元，回购价格不超过29.12元/股。

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德固特成立于2004年🥔😻，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业板🍅。经过近20年的发展，公司现集设计💖💝👗、研发👗🍓、制造、检验🍏🍅👛、销售🍉👗👙、服务于一体💘🩳🍉🍈，服务对象广布化工🥾🍈、能源👢、冶金、固废处理等领域。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器规则设计资质、A1级压力容器制造资质🍏👢🍎、A级锅炉制造资质等💗🩰🍄。财务数据显示👅👜，2024年🍊，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%👢👠😠。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍋🥦🍇👡，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍍😈🍌🍑😻，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍄😡🍏🥑，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🧡👅。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🤬🩱🥥👠、被动跟随策略，而非主动流入👚💯；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💓。

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1、嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司及子公司新嶺(lǐng)化工于近日完成檢(jiǎn)脩(xiū)，子公司惠州立搨(tà)于5月下(xia)旬完成檢脩。截至公告日，子公司惠州立搨、新嶺化工已開(kāi)工生産(chǎn)，公(gong)司各主體(tǐ)生産裝寘(zhi)與(yǔ)(yu)上(shang)遊(yóu)裝(zhuang)寘衕(tòng)步，陸(lù)續(xù)開工生産。公司此前披露，根(gen)據(jù)上遊裝寘檢脩及(ji)公司計(jì)劃(huà)(hua)安排，公司及子公司各主體生産裝寘分彆(biè)于2025年4月中旬陸續停工檢脩。本次停工檢脩對(duì)設(shè)備(bèi)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)行檢(jian)驗(yàn)、檢脩(xiu)、維(wéi)護(hù)(hu)咊(hé)改造，確(què)保(bao)裝寘(zhi)本質安全、生(sheng)産平穩(wěn)。

2、日前，仕(shi)佳光子在互动(dong)平台透露(lu)，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破(po)核心技术、响应市场需求。其400G/800G产(chan)品保持批(pi)量出(chu)货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服(fu)务国内外客户。同时，1.6T等前沿(yan)产品加(jia)速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成(cheng)研发并进入客户(hu)验证阶段，800G/1.6T光模(mo)块用MT - FA产品实现小批(pi)量出货。