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据ST新潮6月21日披露的公告🧅🍋，公司收到宏语商务、国金阳光、伯纳程私募、陈开军😠、宋娟、王震等6名股东《提请函》，提请公司召开临时股东大会。

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相比2014年底和2019年初👙，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🩳🥥，但如果美联储在7月意外降息💞😈👝🍏，并且中国央行同步宽松👿🍓🥝，可能成为引燃市场情绪的一个催化💘🤬🍈🍄。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👡💋🍄💛💕。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👝👞👡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💓🥭🧅👜，YU7大热、欧洲延缓停售油车💋🧅😈😈，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍍，以及AI智能化领域的追赶🥾💯🧡。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👢🍏👡，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💖🤬。

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TMT領(lǐng)域(yu)在AI創(chuàng)新(xin)持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)(qi)度，整體(tǐ)TMT製造(zao)業(yè)工(gong)業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較(jiao)低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)(zhang)20.2%、33.4%。此(ci)外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guo)産替代(dai)加速，半導體、光學(xué)光(guang)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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截至6月29日，深圳罗马仕科技和安克创新等企业(ye)已宣布召回的充(chong)电宝产品合计超(chao)百万台，背后原因(yin)直指“电(dian)芯(xin)”和“原(yuan)材料”问题。市场普遍认为，充电宝安全(quan)问题已从行业内部溢出至公共领域。

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