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6月美(mei)联储(chu)降息预期(qi)有(you)所(suo)升温，美元(yuan)指数下行，外资交(jiao)易活跃度有所回升， 6月日均成交额从(cong)5月前值1388亿元上升(sheng)至1494亿元。

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从个股来看🥭🥦，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🍋。

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常青科技：公司首次公开发行股票(piao)募集资金投资项(xiang)目“特种聚(ju)合材料助剂及电子专(zhuan)用材料制造(zao)项目”（以(yi)下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前，该募投项目(mu)经过(guo)前期试生产(chan)，已完成(cheng)对生(sheng)产工艺、机器设备的安装调试，相(xiang)关生产(chan)线已于(yu)近日正式投产。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助(zhu)剂总产能12.05万吨/年。

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6、国(guo)内市场方面(mian)：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对(dui)有限。2025年上半年影响郑棉期(qi)价走势(shi)的主要因素是较为宽松的供需(xu)格局(ju)和中美关税。站在当(dang)前节点来看，中(zhong)美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目(mu)前国内棉花商业库存已经降至(zhi)新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前(qian)低时期相比，宏(hong)观与基本面均有好转，再破前低概率较(jiao)低。展望(wang)未来，新年度棉花供需格局是主要影响因(yin)素。目前看，新棉丰产(chan)预期较(jiao)强，本年度(du)国内新棉种(zhong)植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处(chu)于现蕾、开花阶段(duan)，天气状况良好(hao)，本年度新棉仍大概是丰产格(ge)局。需求端，棉花(hua)刚需仍在，但短期难有大幅超预期新(xin)增。终端纺服产品零售额同比为正(zheng)，但同(tong)比增速持续低于社(she)零，据反馈，非(fei)棉类(lei)纺服(fu)产(chan)品需求(qiu)增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我(wo)国主要(yao)的(de)棉花进口国以及纺服产品出口(kou)国，目前中美关税仍然较高，且未(wei)来降至(zhi)特朗普上台之前水平难度较大，对于(yu)棉花(hua)进口以及终端纺服产品出(chu)口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于(yu)年(nian)初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市(shi)前低进口、低库存现状(zhuang)，棉价重心或(huo)有(you)一定抬升，但新棉丰产预期较(jiao)强，抢收预(yu)期偏(pian)弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空(kong)间预计有限。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥾🥕🥾🥝，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👚💛，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💖🍋🥔，有望使市场震荡中枢整体上移🍇🧅🍅🥦，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍎，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥭🥦；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥭🥭，7月中报业绩期🍍🥔🥔🍋、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前🍋💌，可能无法完成所有谈判🍓🍓。