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田希蒙：Wind数据显示🤍👝🍄💟，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💕🩱，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💟🍎🥭🥾，估值快速修复👛，银行、电信等高股息资产表现也不错👞💗。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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进入牛(niu)市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个(ge)人投资者加速入场(chang)；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金(jin)正反馈阶段。呈现“资金流入(ru)——市场上涨——驱动资金进一(yi)步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者(zhe)其他外力阻断(duan)，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特(te)征。

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“7月(yue)市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发(fa)力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，即将到(dao)来的中报(bao)业绩期，科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。”招商证(zheng)券指出。

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🩳💯🍒，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料🍎🍏。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现👘，保险增配权益🥾👡，前期银行逆势上涨🥥👘🥥💔👚。前期市场中枢本就偏高🍑。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外💔💖，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、“我們(men)將(jiāng)看到由關(guān)(guan)稅(shuì)引髮(fà)的通(tong)脹(zhàng)再次(ci)加速，” 安永首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)格雷格・達(dá)科上週五告訴(sù)雅虎財(cái)經。“經濟將麵(miàn)臨(lín)更(geng)大壓(yā)力，這(zhè)會(huì)導(dǎo)緻收入縮(suō)水咊(hé)消費(fèi)者支齣(chū)放緩(huǎn)。這確(què)實(shí)昰(shì)我(wo)們在今年下半年應(yīng)該(gāi)預(yù)料到的情(qing)況(kuàng)。”