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结合细分领域中观指标来看🥕，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👢，存储器供不应求💝🥭💝，价格大幅上涨🥭，DDR4价格季环比超150%🍑，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥕👝💘😈，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👢👙，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍒🥝🩱，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🩱，运营商盈利有望保持稳健增长👡。伴随AI应用商业化加速落地🩱，信创与国产替代加速🍉，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👛🍋💯🥔，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🧅🩳。

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1、2024 年，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指(zhi)数基金组成。55 至 64 岁的参与者中(zhong)，一半投资于 2030 年目标(biao)日期基金，其(qi)中股票指数基金占 61.8%，其余为债券指数基金。

2、1👢🥒🩱🍎、宏观🍋💌。海外方面🥕🍋，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🩳🥦🥔💌🩳，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他💟🍒👚。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍎，一是，加征关税阴影下🧡👗🥾，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🤍👙，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💔，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥭🧡🥾；二是🍍💛💓👙，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👄🧄💕🥑，美国滞涨风险不能排除👜，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🍓💘🩱，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👛🥥🥒👅；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响💖🍍🧡👘。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍋。