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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产(chan)销均保持较高景气度，整体(ti)TMT制造业工业增加值保持10%以(yi)上增速；出口方面，由于我国集成电路(lu)对(dui)美出口依赖度较低，集成电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运(yun)营商、软件等领域维持较高景气或有边(bian)际回暖，业绩有(you)望改善。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🧡🥻🍅，资金面整体宽松🥿💟，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍇🍇，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥿👠👞，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥭👝，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期😈，资金需求规模低位稳定🥔。展望2025年7月💘，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很(hen)大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)(shi)髮讅(shěn)、再(zai)螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本(ben)質上就昰中國資産(chǎn)的(de)重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特(te)估”竝(bìng)存。

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日前，北京产权交易(yi)所披露，长(zhang)城华西银行9.43亿股(gu)股份被挂牌转让，占该行总股本的40.92%，转让方(fang)为(wei)长城资产及其子公司，转让底价为43.32亿元。

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