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付倍佳：上半年，港股市(shi)场第一轮行情以恒生(sheng)科技为代表的(de)新经济产业趋势驱动为主，第二(er)轮(lun)行情(qing)以低估值央国企的A/H溢价快(kuai)速收敛为(wei)主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风(feng)险溢价随(sui)弱美(mei)元回摆，难言泡沫(mo)化。

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伊(yi)朗司法总监埃杰伊当天也表示(shi)，国(guo)际原子能机构与伊朗的(de)“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开(kai)怀抱”。此前，伊朗议会25日通(tong)过法(fa)案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🌽，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境👗，这些亮点恰恰都在港股👝👞，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复💛，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🍍👛。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🥕。首先高分红板块🧅💖🩱🍉，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🥿💋，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🥑💋💞💋🥑，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🍎🍍，按这一比例看估值已经合理。

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6月25日，境内ETF总(zong)规模突破4.3万(wan)亿元，创历史新(xin)高。6月27日，债券型ETF总规模创新高，突破3700亿元。其中，信用债ETF总规模突破2100亿元，公司债ETF易方达（511110）等3只首批基准做(zuo)市信用债ETF规模均已突破200亿元。

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1、從(cóng)數(shù)據(jù)來(lái)看，上(shang)市公司成爲(wèi)(wei)科技創(chuàng)(chuang)新主力軍(jūn)。2024年，A股上市公司研髮(fà)投入達(dá)到(dao)1.88萬(wàn)億(yì)元，佔(zhàn)全社會(huì)研髮投入一半以上，擁(yōng)有專利數量佔全國(guó)(guo)總(zong)量的1/3。

2、其他公司也(ye)在希臘(là)進(jìn)行了投資，其中包(bao)括黑石集糰(tuán)對(duì)(dui) Hotel Investment Partners 的(de)成(cheng)功(gong)投資 —— 該(gāi)公(gong)司(si)在地中(zhong)海地(di)區(qū)擁(yōng)(yong)有數(shù)十傢(jiā)酒店，其中在希臘就有約(yuē) 10 傢。高盛囙(yīn)(yin)此決(jué)定，其在地中海的(de)業(yè)務(wù)佈(bù)跼(jú)將(jiāng)從(cóng)(cong)希臘起步。