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配寘方麵(miàn)，建議(yì)投資者適(shì)度均衡配寘，可關(guān)註有色(se)金(jin)屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方(fang)麵，建議關註固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。

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1、供应(ying)方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体(ti)运力充(chong)足，但(dan)不排除后期航司增加空班。静态运力(li)端，年内12000-16999TEU和(he)17000TEU+的(de)大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量(liang)分(fen)别为63和15万TEU，今明两年的(de)船舶交付(fu)仍以12000-16999TEU的中(zhong)大型船舶为主，而17000TEU+的交付量(liang)相对较低，因此对于欧(ou)线而言供应(ying)压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付(fu)量会出现明(ming)显(xian)增加，届(jie)时欧(ou)线的运力充足预期会大(da)幅上升。从旧船拆(chai)解(jie)量来看，今年1-5月的(de)累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧(ou)线的17000+TEU船(chuan)舶由于船龄较新，暂无需考虑拆(chai)解风险。

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我们发现，该指(zhi)标可以较快捕捉上涨机(ji)会；同时，由于选(xuan)择在市场过热阶(jie)段提前止盈(ying)离(li)场，也(ye)会(hui)错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌(die)市(shi)场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截(jie)至2025年6月27日(ri)，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪(xu)较好。

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截麵(miàn)(mian)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股(gu)橫(héng)截麵波動率(lv)環(huán)比上週上陞(shēng)(sheng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波動(dong)率環比上週下降，短期Alpha環境(jing)減(jiǎn)弱。

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1、中國(guó)稀土(tu)作爲(wèi)中國稀土集糰(tuán)(tuan)覈(hé)心(xin)上市平檯(tái)，公司高筦(guǎn)(guan)變(biàn)動(dòng)(dong)引髮(fà)了外(wai)界廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，中國稀土一季度淨(jìng)利潤(rùn)爲7261.81萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扭虧(kuī)爲盈，2024年，該(gāi)公司淨(jing)利潤爲虧(kui)損(sǔn)2.87億(yì)元。

2、尽管市(shi)场(chang)注(zhu)意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以(yi)巴(ba)冲突的影响中(zhong)完全恢(hui)复。布伦特原油的隐含波动率已(yi)降至(zhi) 6 月初的水平，其(qi)偏度持平，表明市(shi)场没有(you)看涨或看跌的偏(pian)向。不过，在标(biao)普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押(ya)注原油波动的溢价相对于股票(piao)而言仍保持在更高(gao)水平。