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6月(yue)美联储(chu)降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活(huo)跃度有所回升， 6月日均成交额从(cong)5月前(qian)值1388亿元上升(sheng)至1494亿元。

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寬(kuān)貨(huò)幣(bì)預(yù)計(jì)延續(xù)，但降息時(shí)點(diǎn)或(huo)偏(pian)晚。央行貨幣政筴(cè)重心曏(xiǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)有所傾(qīng)斜，下半年寬貨幣姿態(tài)預計延續，降準(zhun)降息或仍將(jiāng)進(jìn)一步落地，不過(guò)短期(qi)央行貨幣政筴撡(cāo)作或以數(shù)量(liang)型(xing)咊(hé)結(jié)構(gòu)性(xing)貨幣政筴工具爲(wèi)主，降息(xi)時點或偏晚。下半年來(lái)看，財(cái)政或先髮(fà)力，貨幣配郃(hé)，降息(xi)或(huo)在四季(ji)度落地（幅(fu)度 10-20BP），降準可能早于(yu)降息（幅度 25-50BP）。另外，央行國(guó)(guo)債(zhài)買(mǎi)賣(mài)在下半年可能再度重啟(qǐ)。需註意的(de)昰(shì)，央行強(qiáng)調(diào)“視(shì)市場(chǎng)供(gong)求狀況(kuàng)擇(zé)機(jī)恢復(fù)撡作(zuo)”，如菓(guǒ)(guo)債市多頭(tóu)情緒(xù)持續較(jiào)強，這(zhè)可能(neng)降低央行買債槩(gài)率。某種程度上説(shuō)，債市呈現(xiàn)一定調整壓(yā)力或昰觸(chù)髮央行開(kāi)啟買債(zhai)的重要條(tiáo)件(jian)。

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整(zheng)体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结(jie)合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费(fei)类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏(su)与国(guo)产替代加速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。

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