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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🩳🍈，推动增量入市🥔。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间😈😻👝。

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上周，这家芯(xin)片巨头股价创下历史新高，并在股票(piao)抛售和年度股东大会(hui)后连续五(wu)日上涨。黄仁勋在股东大会上称，机器人技术是英伟达继人(ren)工智能之后的最大机遇。这一表现帮助该公(gong)司重新超越微软(ruan)和苹果，成为市值最高的公司。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国(guo)航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家(jia)知名企业(ye)，在刚刚过去的(de)财报季撤回了(le)业(ye)绩指引，理由(you)是(shi)对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的(de)不确定性，但也降(jiang)低(di)了预期，为今年下半年(nian)可能出(chu)现的惊喜上行奠定了基础。

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“天下没有不散宴席👠，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快🍓👠💔，感谢各位热爱艺术的朋友指导🍏👄🍓。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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1、指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间👠🥻🍉，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险💞🥻👘🥬。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间💔🥕，指标共振强度维持上行区间👝🥥🥾，超额环境整体偏暖🥿👚🍎。对冲端方面🍉，当前股指期货深贴水行情延续🥾，不利于产品建仓。展望下半年🌽🍌💛🥝，我们仍看好指增策略全年的配置价值🥾🍆😻👅💌，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险👘🍋；中性策略暂时持观望态度👅🥬💝，股指深贴水对中性产品影响有限。

2、展望2025年下半年🥒🥝，随着化工品供需格局改善，以及原油💛🩰🍄、煤炭等大宗原材料价格回落🍄🥒💝👝👿、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善👅，有望迎来布局机会🍍💘🧡。