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进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性(xing)环(huan)境变化(hua)、增量资(zi)金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和(he)就业(ye)数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动(dong)。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。基于(yu)以上，我们(men)认为7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位👞🍋😡🥬💘，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看🍎，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势🍈。