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2025-08-17 06:33:40 作者：楚晟杉

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4、库存(cun)端：棉花商业库存持续下降，目(mu)前位于近(jin)年来同期低位水平，纺织企业产成品库(ku)存仍在逐渐累积，织厂原材料(liao)库存处于偏低水平，终端(duan)纺织(zhi)服装、服饰(shi)业产成品库存同比仍然为正，但增幅逐渐开始下降。

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有记者问：近日🍎🍄👚，美方官员称👙，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家🍋🥝👗，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论🥝🍑🥿？答：今年4月以来🍑😠😈💓🩲，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”🥾🍇🤬🍍，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序😻。对此👿，中方一直坚决反对。实践证明👅🧄💘🩳，只有坚定捍卫原则立场🥥💛，才能真正维护自身合法权益。

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后续如何演绎(yi)？市场若要延续(xu)涨势，路径一(yi)是(shi)由EPS改善维持，路径(jing)二则是由(you)增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年(nian)指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短(duan)期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的(de)震荡特征。机构中(zhong)长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超(chao)市场预期。但当前阶段是(shi)否能(neng)开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征(zheng)资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主(zhu)动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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2、陳(chén)健瑋(wěi)：上半(ban)年，港股市(shi)場(chǎng)在全毬(qiú)(qiu)宏觀(guān)(guan)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展(zhan)現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一(yi)錶(biǎo)(biao)現得益于(yu)多(duo)重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)(jing)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)(su)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一(yi)方麵(mian)，港股(gu)市場憑(píng)借高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在(zai)人工智能（AI）技術(shù)突破(po)、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普(pu)及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現(xian)估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年(nian)內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期(qi)新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市(shi)場(chang)錶現。

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