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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支(zhi)持纯粹流动性(xing)驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨(zhang)。结(jie)构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式(shi)，推动全球电气化进(jin)程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业(ye)链变现能力的(de)提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新(xin)转向科(ke)技板块，有(you)望(wang)接力(li)创新药(yao)和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的(de)重心。

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4、總結(jié)：供需層(céng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)(dong)有限，成本支撐(chēng)預(yù)期增強(qiáng)。綜上所述，我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年硅鐵(tiě)供應(yīng)(ying)難(nán)有(you)明顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大，關(guān)註相(xiang)關政筴(cè)，目前看供(gong)需層麵預期驅動有限。成本耑的支撐(cheng)或增強，煤焦(jiao)價(jià)格自低位持續(xù)迴(huí)陞(shēng)，焦煤期價月漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)力成本(ben)有上調(diào)預期，硅鐵最主(zhu)要(yao)生(sheng)産(chǎn)成本(ben)就昰(shì)(shi)電力(li)，成本(ben)支撐預期(qi)增強。綜(zong)郃(hé)來(lái)看，上半年(nian)硅鐵期價已經(jīng)創(chuàng)下(xia)近(jin)年(nian)來新低(di)，下半(ban)年成本支(zhi)撐或增強，預計(jì)硅鐵期價重(zhong)心較上半年有一定上(shang)調，但供(gong)需層麵無(wú)共振驅動，空(kong)間(jiān)或相對(duì)有限。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）👚。此交易于2025年1月27日签署框架协议👗，并于2025年3月11日通过董事会审议💋🍓。

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1、贵(gui)金属(shu)板块(kuai)，由(you)于二季度俄(e)乌(wu)、中东(dong)等地缘政治冲突不断，中美关(guan)税摩擦与和(he)谈事件反(fan)复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄(huang)金(jin)占外汇储备(bei)比例提(ti)升，同(tong)时供给(gei)刚性，避险需(xu)求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈(ying)利有望(wang)持续较高增(zeng)长。部(bu)分小金属受益于(yu)阶段性的出口限制和供给约(yue)束，价格(ge)上(shang)行有(you)望(wang)带动中报业绩改善。

2、战略上🥕👙，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥭、上市公司盈利偏弱🩳🍊、政策基调积极💌🍉、各类主题机会活跃👗🤍，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥿🧄，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍑🎒，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🧄👄🎒👗。但在指数刚突破的2014年7月🍅，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍌，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👙，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。