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财政政(zheng)策空间较为充(chong)足，节奏稳步推(tui)进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩(kuo)大，收入(ru)跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政(zheng)策及政策(ce)性金融工(gong)具(ju)空间(jian)仍较大，将继续保证财政发(fa)力强度，短期增量(liang)政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素(su)出(chu)现，不排除后(hou)续进一步加码(ma)。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约(yue)为 4.17万亿、1.92 万亿，单(dan)月最高净融资规模可能(neng)约(yue) 1.5 万亿（8 月(yue)）。对于债市而言，财政积(ji)极发力以及发挥(hui)托底作用，这或(huo)仍将(jiang)制约债市利率下行(xing)空间，另(ling)外供给扰动仍存。

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2、中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴(huí)(hui)結構牛，仍依顂(lài)科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事(shi)強(qiáng)相關(guān)資産，黃(huáng)金、稀土咊(hé)國(guó)(guo)防(fang)軍(jūn)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)(chang)。