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2025-08-16 21:11:45 作者：黄保如

田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力👗💘👚，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🥦🍆👘，例如，医疗保健方向涨幅约50%👠🩳，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨😈🍋💋😻。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🩱💛🍅🍄，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🥝👿。

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大势上🩰🍇😡🥝，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断🥾💓🥝💔🍅，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维👛。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。

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综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新药👞🥻，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高😠。具体而言👡👗💋，

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1、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言🥾🤍🩲，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期🍊🍎，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束🩰🥕👠，市场将进入相对的业绩真空期🌽，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现💯🍅。

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