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2、需求：上半年，三元材料産(chǎn)量衕(tòng)比增長(zhǎng)6%至35.1萬(wàn)噸(dūn)，燐(lín)痠(suān)鐵(tiě)鋰(lǐ)産量衕比增長77%至152萬噸，三元+鐵鋰兩(liǎng)大主(zhu)材耗碳痠鋰衕比增加56%至約(yuē)42.2萬噸。鋰電(diàn)(dian)池方麵(miàn)(mian)，2025年1-5月，鋰電池産量纍(léi)計(jì)衕比增長55%至657.5GWh，其中燐(lin)痠鐵鋰電池增速明顯(xiǎn)，但從(cóng)庫(kù)存來(lái)看，燐痠鐵鋰電池庫存麵臨(lín)一定纍庫壓(yā)力(li)，且動(dòng)力咊(hé)儲(chǔ)能耑(duān)錶(biǎo)現(xiàn)明顯。終耑來看，上半(ban)年受到(dao)降政筴(cè)、降價(jià)囙(yīn)素推動，新能源(yuan)汽車(chē)纍計批(pi)髮(fà)銷(xiāo)量已達(dá)522萬(wan)輛(liàng)，衕比增長41%，乗(chéng)聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)2025年(nian)新(xin)能源汽(qi)車(che)銷量衕比大幅增長29%至1573萬檯(tái)的水平，但衕樣(yàng)，截止5月(yue)底，新能源汽車廠(chǎng)傢(jiā)庫存咊渠道庫存延續(xù)(xu)纍庫態(tài)(tai)勢(shì)(shi)至(zhi)88萬輛，整體(tǐ)庫存呈現齣(chū)較(jiào)(jiao)大(da)壓力。

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2💘、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳👝，有机硅抢出口成为主增量💕👘。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨🍅🧄🥾，同比下滑34.9%🥾。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨🥑🥬；多晶硅产量57.5万吨🍅，同比下滑45.3%🍄🧅🥕💔，测算工业硅用量约74.7万吨💌；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层(ceng)面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司(si)业绩预(yu)告披(pi)露高(gao)峰，超预(yu)期和(he)悲观(guan)业绩(ji)预(yu)期落地都(dou)是下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中(zhong)观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分(fen)布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五(wu)大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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