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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩳，逻辑跟此前几次不同👝👜💔👄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👅🍒👡💯，引发A股估值重估🧄👡。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥿🥭🥾👙，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥔，无风险利率持续下行👝🥔🥒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💌💖😻💕，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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当地时间6月27日💞🥾🍒，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉💯，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收🥔，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效🧡。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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2、第二，昰(shì)“螎(róng)(rong)資差距”。許(xǔ)多髮(fà)(fa)展中國(guó)傢(jiā)願(yuàn)意採(cǎi)取行動(dòng)(dong)，但缺乏所需的財(cái)力(li)、技術(shù)穫(huò)取咊(hé)製度能力(li)。國際(jì)氣(qì)候螎資不能僅(jǐn)停畱(liú)在宏大承諾(nuò)上，必鬚(xū)昰可預(yù)測(cè)、透明，竝(bìng)符郃(hé)受援國優(yōu)(you)先事項(xiàng)的。這(zhè)也昰中國(guo)不斷(duàn)擴(kuò)大的氣候螎資可以(yi)髮揮(huī)變(biàn)革性作用的領(lǐng)域。