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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🍆😈，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥭🍑🥭，融资资金净流入规模扩大💓。资金需求端💓🥕💘，重要股东净减持规模扩大💟；IPO发行规模小幅回落💓🍎，再融资规模持平前期💘，资金需求规模低位稳定😻😡🍑。展望2025年7月🍇👚🥑，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💓💓💋🍏，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍌，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💕，红利也开始滞涨😠🍑🥝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥿，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💟🧡，YU7大热🥦🥥🍇🥕、欧洲延缓停售油车👄🍎，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💞🥔，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤬，以及AI智能化领域的追赶👡👄。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥿🍆🩳😡，或将带来市场注意力重新转向科技板块💘🍅，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💝。

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以发行日期为参(can)考，2025年6月有(you)6家公司IPO，合计募资规模(mo)52亿(yi)元，较5月前值98亿元有所(suo)回落。按上市(shi)日期(qi)统计，6月定增发行募资规(gui)模81亿元，较5月前(qian)值有所回升(sheng)。展望7月，IPO发行规模仍(reng)然有望保(bao)持稳定，资金(jin)总需求规模维持低(di)位稳定。

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1、⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格(ge)方(fang)面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段(duan)和赛道价(jia)值等多个(ge)维度(du)，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道(dao)：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

2、劳埃德银行的6月商业(ye)晴雨表指数(shu)上升一个点，达到51%，这是自2015年11月以来的(de)最高水平，继4月份美国总统特朗(lang)普宣(xuan)布大幅提(ti)高进口关税后的(de)暴跌之后，该指数(shu)在5月份上升了11点(dian)，当(dang)时许多(duo)关税已(yi)被暂停。