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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原(yuan)料及化(hua)學製品行業(yè)(ye)的(de)供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保(bao)持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需(xu)情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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迴(huí)憶(yì)起空襲(xí)，沙姆哈尼錶(biǎo)示，他起初以爲(wèi)髮(fà)生了地震，后(hou)來(lái)聽(tīng)到外麵(miàn)車(chē)輛(liàng)的聲(shēng)音，才意識(shí)到昰(shì)以(yi)色列空襲。他的房間(jiān)整箇(gè)垮塌，被大量瓦礫(lì)埋住，肋骨囙(yīn)此被壓(yā)(ya)斷(duàn)，傷(shāng)及肺部，聽力也囙爆炸(zha)受損(sǔn)。但他否認(rèn)(ren)了有關(guān)自己左骽(tuǐ)被截肢的報(bào)道。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现💛👘🍑🍆，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🧅，交易美联储降息预期🍈🥝🩰，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外🍈👙，指数突破本身也直接推升了风险偏好🥾🍅💗。

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1、我们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的(de)逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增(zeng)速(su)稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由(you)现金(jin)流收益(yi)率不断提升(sheng)。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行(xing)股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由(you)现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数(shu)总市(shi)值增幅在17~58%之间。此(ci)外(wai)，本轮(lun)增量资(zi)金的(de)正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方向

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以(yi)后，目标已经直指去年11月的高(gao)点3509点，且不排除会挑战3509点上(shang)方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数(shu)目(mu)前仅收复去年(nian)11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而(er)在“棋眼”仍有(you)上行空间、全市场风险偏(pian)好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置(zhi)方(fang)面，我们建(jian)议(yi)：不“恐(kong)高”，继续持有当前中线仓(cang)位，并在途中调整中以(yi)日(ri)线模式适当(dang)增(zeng)配。