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▶ 结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力(li)租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于(yu)扩消费政策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持(chi)续改善；

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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）主産(chǎn)區(qū)(qu)控産範(fàn)(fan)圍(wéi)擴(kuò)大、成(cheng)材減(jiǎn)産(chan)不及預(yù)期、錳(měng)鑛(kuàng)供應(yīng)收緊(jǐn)（上行風險(xian)）；2）錳硅(gui)廠(chǎng)傢(jiā)(jia)大範圍復(fù)産、鋼(gāng)材産量大(da)幅迴(huí)落(luo)、錳(meng)鑛、焦炭價(jià)格加速下(xia)跌（下行風(feng)險）。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行(xing)业供需改善，面板(ban)价格(ge)小(xiao)幅回(hui)暖(nuan)，光(guang)学光(guang)电(dian)子业绩有望持续；算力需求持续高景(jing)气，中高端芯(xin)片需求(qiu)旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月集成电路产量及(ji)出口(kou)量攀升，半(ban)导体中报业(ye)绩有(you)望延续较高增(zeng)长。二(er)季度(du)通讯器材零售(shou)同(tong)比持(chi)续较高速增长，预(yu)计智能(neng)手机(ji)出货量边际回(hui)暖，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提(ti)升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产(chan)业利润(run)同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加(jia)低(di)基数效(xiao)应，二季度盈利或超预期。

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