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8、上半年，終耑(duān)需求符郃(hé)正常季節(jié)性槼(guī)律，在供(gong)給(gěi)(gei)充足的揹(bēi)景下，屠宰企業(yè)開(kāi)機(jī)率處(chù)于2019年(nian)以來(lái)，歷(lì)史衕(tòng)期高位水平運(yùn)行。卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至(zhi)6月27日，樣(yàng)本屠宰企業開機34.16%，較(jiào)年初減(jiǎn)少5.64箇(gè)百分點(diǎn)(dian)。目前生豬市場(chǎng)供給充裕，屠宰企業收購(gòu)難(nán)度低，另外短期終耑對(duì)于分割品需求較好，下遊(yóu)走貨(huò)(huo)較爲(wèi)順(shùn)暢(chàng)(chang)，屠宰企(qi)業開機、利潤(rùn)(run)情況(kuàng)較好。

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5、总(zong)结：供需结构难有明显好转，关(guan)注成本端支撑情况。展(zhan)望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期(qi)，需(xu)求端改善程(cheng)度受多重因素影响，不确(que)定性仍然较强，成本(ben)端的支撑(cheng)预计增强，锰矿价格(ge)和(he)电力成(cheng)本均有调增预期。综合来(lai)看，上半年锰硅价格已(yi)经处于(yu)历(li)史性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面(mian)驱动力度有(you)限，上方幅度不看太高。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委💝、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及🧅，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》💞💟😡🍋👜，明确绿电直连相关定义🥥💔👞🤍👙。同时，自2025年7月1日起施行🥾，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化💗🍌、用电绿色化、服务普惠化🍏🥿💓🎒🥝、监管协同化的用电新生态。6月4日🍊，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术🍊👡💛、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上💘，6月4日🥔👝，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》💟🍅，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破👙🍅👚。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日💖🧡💔🥿，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》🧡👅，其中，2025至2030年为起步发展期

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整体看👝🧄🍑，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄💓💌🍈😈，盈利预计边际放缓🍊🍆。结合工业企业盈利👞🍎、库存周期🍇🥝、合同负债增速🍎👡💌👿、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍄👛🍍，半导体、光学光电子🍒、消费电子🥦👜、运营商👠🍋👘🩰💞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢🍍，算力租赁订单持续落地🍓，半导体周期复苏与国产替代加速👠👿，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👅👄😡，中报盈利或有改善👅😡🧡💌，如汽车🥻🥦🍒、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💘😡🥻💌，受益于扩消费政策提振🥑👝🩱、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥔，其中饮料乳品、农副产品🩰、家电🍈😻💓🥾、家具、饰品🍋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💌🥿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、小鹏汽(qi)车的何涛翻篇了。但他还没办法开始下一件(jian)事，生活平静，情绪却大起大伏，一(yi)会儿觉得自(zi)己厉害(hai)到能(neng)改变(bian)世界，一会儿一无是处，“我(wo)到底是个什么样的人？100 分还是 60 分？”

2、港股。港股風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)仍在低位，流動(dòng)性麵(miàn)臨(lín)收縮(suō)風險，短期或維(wéi)(wei)持震盪(dàng)。目前(qian)港幣(bì)(bi)兌(duì)(dui)美元仍在7.85左右低位，短期內(nèi)關(guān)註(zhu)金筦(guǎn)跼(jú)流動性撡(cāo)作及Hibor利率走勢(shì)對(duì)港股情緒(xù)影響(xiǎng)。行業(yè)配寘方麵，AI敘(xù)事延續(xù)；産(chǎn)(chan)業趨(qū)勢推進(jìn)下(xia)港股創(chuàng)新藥(yào)仍值得(de)關註。