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2024 年春节假期，何涛邀请(qing)在(zai)小(xiao)鹏汽车(che)的老属下、副总裁矫青春一起去东南亚，出机票、酒(jiu)店(dian)钱——他需要(yao)一位互补、互信的合伙人，何涛冲劲足，矫青春(chun)沉稳。两人合作(zuo)过 8 年。

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1、配置层(ceng)面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消(xiao)费）、可控核(he)聚变、军工、商业航天、固(gu)态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来(lai)看，成长股将迎(ying)来主线行情，需重点关注明(ming)年二季度，可能(neng)会是成长风(feng)格的一个(ge)中期拐点。此外，中期(qi)依然看(kan)好受益于低利率环(huan)境的创新药及优质新消费公司(si)。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥔👛🍋，成长价值或相对均衡👡。具体来说👿🥕，第一🍏🍌👡，从历史来看🍏🍉👠，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面😡🎒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥕，对短期市场或有扰动👛。第三💕🥦💔，央行季度例会提到“用好用足存量政策😡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👝🤬🥑，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥒。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。