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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹😻🥭🧄🍉。高股息资产中期估值重估是趋势👠👙🧅，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛👙🧅🩳👠，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产👛💛，黄金💛🌽、稀土和国防军工👿🍊🍑。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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6月29日(ri)，中国首个脑机接口未来产(chan)业集聚区“脑智天地”在上海启动建设(she)。它地处(chu)上海新虹桥国际医学中心，将(jiang)发挥重点区(qu)域产业和临床资(zi)源(yuan)优势，推(tui)动脑机接(jie)口(kou)创新资源(yuan)集聚、技术(shu)产(chan)业(ye)协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群。

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下周（6月30日至7月4日），将有(you)1只新股(gu)可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研(yan)发、生产和(he)销(xiao)售，主要应用于覆铜板生产。

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3月11日，緻尚科技公告(gao)稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股(gu)權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓(hong)淇光電(diàn)子産(chǎn)(chan)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此交易于(yu)2025年1月27日(ri)籤(qiān)署框架協(xié)(xie)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)(hui)讅(shěn)議。

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1、此次標(biāo)的資産(chǎn)(chan)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻尚科(ke)技控股子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示(shi)，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持(chi)股53%。

2、2、需求方面：预计下(xia)半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中(zhong)包括支持用(yong)于化债的特(te)殊新(xin)增专项债(zhai)。但需要(yao)注意的是，偿债、清欠和(he)土储等项(xiang)目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压(ya)力可能加大，基(ji)建投资作为逆周期调控政(zheng)策的关键抓手，或将进一(yi)步发力，然而基建实物工(gong)作(zuo)量(liang)可能仍将处于偏低水平。下半(ban)年，南方雨季逐(zhu)渐北移，国内(nei)沥青刚需逐渐(jian)恢复，下游实际(ji)消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受(shou)梅雨季(ji)节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续(xu)增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求(qiu)量(liang)增加(jia)，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面(mian)铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌