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近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停(ting)售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。

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综合以上🍒，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥦、机械（自动化设备）🍈🤬🍓、医药生物（化学制药）🥝🍄、国防军工👝🍌🩲、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等😡💓。

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从股东背景来看🍎🍍🧄，首批四家消费金融公司🍉👗👅👛，既有中资银行独资，也有外资机构合资🥒🥻🩰🤬，还有中资银行与外资银行合资，以及中资银行与地方国企合资，充分体现了先行先试、积累经验的监管思路。

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1、中光学3月(yue)3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光(guang)波(bo)导器件的生产(chan)技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主(zhu)要分为显示(shi)玻璃(li)晶圆、衬底(di)玻璃晶(jing)圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再(zai)裁剪切割后(hou)可制成AR光(guang)波导(dao)，最终(zhong)用作AR镜片材料。

2、社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类🩲💔🥬、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长🎒，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累🧡。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税🍎，包括洗碗机🍌、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响🧡🍅。因此家用电器行业的销售端💗、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值。