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🏮行业配置层面🥕🩲💟，相较于趋势跟随🍋，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👗，分别以25/3/20🥻💖🍌、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💗👝🥬，当下仍处于第二轮高低切周期中🩳👠😈🍇💘。以月度-季度维度的轮动视角看💖，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😻、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍑🌽、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥭👝🍆🧡👙、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👿👢🧡💕、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💝🥬🩱、股债息差性价比进一步降低后🍋💞，也需警惕银行板块的短期波动风险💗。胜率方向🍄💯，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍉🍆。

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2024年，公司海外业务实现营收3.02亿元，营收占比(bi)为59.28%，外销产品毛(mao)利率达48.77%。公司(si)2024年新签订单金额5.02亿元，其中海外(wai)项目订单金额2.15亿(yi)元。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一💕，高通28％，苹果17％😈，紫光展锐以10％位列第四。

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1、6月29日(ri)，昊天国际建(jian)投发布截至2025年3月31日(ri)止年度业绩，收(shou)入1.45亿(yi)港元，同比减少16.18%，股东应占亏损1.9亿港元，同(tong)比收(shou)窄58.96%；每股亏损2.49港仙。

2、證(zheng)監(jiān)會(huì)決(jué)定：對(duì)大信(xin)所責(zé)(ze)令改正，沒(méi)收讅(shěn)計(jì)業(yè)務(wù)收入169.81萬(wàn)(wan)元，竝(bìng)處(chù)以339.62萬元(yuan)罸(fá)欵(kuǎn)。對郭旾(chūn)亮、卓紅(hóng)英給(gěi)予警告，竝分彆(biè)處以40萬元罸欵。