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今年以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至6月(yue)26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)中證銀行指數纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得所有行業(yè)（中證全指二級(jí)(ji)）漲幅第一，較(jiào)上證指數、滬(hù)(hu)深300分彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分(fen)點(diǎn)(dian)。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。资金面上，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费(fei)的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资(zi)金面看，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)，上半年市场赚钱(qian)效应(ying)的积累为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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“6月脉冲”在(zai)本(ben)周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们(men)在近期报告中反复强调这(zhe)一点：自24年(nian)12月开始人民币汇率与万得全A走势在(zai)绝大多数时间内同步，汇率(lv)成为了决定大势的(de)主变量。结构上也同样沿(yan)着我们及近期提示(shi)的“弹性”+“位(wei)置(zhi)”的思路演绎：低位高弹(dan)性行(xing)业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼。汇率将(jiang)决定后(hou)续脉冲行情的延续性：短、中、长(zhang)期维度下，均是(shi)乐观因素占优。

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