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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累(lei)了今年的赚(zhuan)钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。

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而无论是重股(gu)高内在回报率权重股，需要财报数(shu)据的支撑，还需要(yao)财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈(cheng)现(xian)下降趋势，从而强化(hua)投资者对权重指数及优(you)质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由(you)现金流收益率(lv)和市场吸引力。在回报率逻辑持续强(qiang)化的(de)背景下，预计将(jiang)进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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6月27日，港交所官(guan)方网站显示，四维智联（南京）科技(ji)股份有限(xian)公司（以下简称“四维智联”）已(yi)正式递交招(zhao)股说明(ming)书，中(zhong)信证券担任独家保荐人。

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6月(yue)28日，深交所发(fa)行上市审核官网显示，开源证(zheng)券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市(shi)的证券公司。

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2、今年以来，个股(gu)涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入(ru)的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续赎回(hui)，对市场上涨构成的一(yi)定压力。按(an)照我们中期策略(lve)的观点，一旦(dan)在某种因素推动下，指数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望(wang)加速流入(ru)，呈现正反馈效应。从(cong)7月开始，这种情(qing)况发生的概率越来越(yue)高，一旦发(fa)生，我(wo)们称之为进入(ru)牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望持续上行，当时空间最大(da)、渗透率加(jia)速提升新产业趋势有望(wang)占优。