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3🍒🍇🍋👚、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎👙🩳。另一方面🥭🥾，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🍅💛，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少👚👝，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是👛😡🍒💓，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🥒👠👡，也成为多头倚仗👅👿😻，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是👠，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🍉💝🥭🍅，这种风险存在但概率不大💖🩳👙🍅，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥕💘🍏🥿，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🩲🍋🩱🥒？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🍋💛💕😠。综合来看🥕👘，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🥝🥻👝，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🥕，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👄。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍋；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👗，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段💕。

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工业硅三季度供应压力加剧🍈😻🍎🥔，但需求仍然偏弱💞😻😠，下半年核心区间6200-8000元/吨，价格下跌贴近行业最低现金成本，后续需关注硅厂减产风险🍌🧡🍑。多晶硅光伏抢装结束终端需求走弱🍅🥾🍆🧡，价格阶段性承压，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨🥥🍏💖💞🩲，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素💖🥝🥒。

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