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我们发现(xian)，从去年924以来的三轮反弹过程(cheng)中（924、DeepSeek、与对(dui)等关税后），南向资金的流向十分(fen)集中(zhong)且与那时的主(zhu)题轮动高度契合。例如去年924的反(fan)弹(dan)过程(cheng)中，南向(xiang)资金主要流入(ru)非银与可选消费；今(jin)年初DeepSeek引领的中国资产重估过程(cheng)中信息技术、新消费与互(hu)联网则最受青睐，其中这一时期流(liu)入信息技(ji)术板块(kuai)的南(nan)向资金(jin)占(zhan)其流通市值比例(li)超过(guo)3%；最(zui)后，4月初“对(dui)等关税(shui)”后，创新药与新消费又成为了南(nan)向资金关注的焦点，期间流入规(gui)模分别达(da)到其流通市值的3.5%与2%。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业(ye)金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选(xuan)择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力(li)、非银金融、国(guo)防军工、创新药。