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展望2025年(nian)下半年(nian)，随着化工品供需格局改善，以(yi)及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压(ya)力有(you)所缓解，处于中游的(de)化工行业景气度有望(wang)改善，有望迎来布(bu)局机会。

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在特朗普的大力支持下💕，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过🍑，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🍇。

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那麼(me)(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)(ze)的共(gong)性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈(ying)利增速相對(duì)(dui)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)(cong)而具(ju)有較大空間(jiān)的(de)行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)(chu)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正(zheng)反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰(shi)噹(dāng)時空間相對最大(da)，成長(zhǎng)性最好，不容(rong)易受(shou)到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行(xing)爲齣現一(yi)定程度的泡沫化昰“可(ke)以理(li)解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇(ze)噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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1、多晶硅主要观点：光伏抢装结束🍅🍎💝，终端需求走弱主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素💌，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨🩰💖🥾👜。策略方面🥕🥦🍇🍍，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布局👝。

2、大势上，随着宏观经济和政(zheng)策托底，同(tong)时新动(dong)能持续显现、更多新的产业趋势(shi)逐渐形成，为市(shi)场提供更(geng)多结构性亮点(dian)，而增量(liang)资金依然源源不断，今(jin)年(nian)或是风险偏好(hao)系统性抬升的一年，需战(zhan)略性保持多头思维。遇到行情拥(yong)挤、潜在风险扰动带来的短期战术(shu)性调整，恰是中期择机逢低布局的机会(hui)。