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行业层面，展望7月份🥭🌽🥕，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体👘💝🥕💌、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥑👚，半导体周期复苏与国产替代加速🍓，业绩有望改善🍑👄👙；2）中游制造领域🍊，部分领域景气度有所回暖🍊，中报盈利或有改善💕，如汽车🥒、光伏、自动化设备等💗👙👠；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥾🍎😠🩲，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💯👠😡、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱；此外贵金属、燃气🥻💕💘、电力🥻、农化制品🩰、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👜，叠加供给刚性或受限🤬，中报业绩有望边际改善。

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5月主要企业工程机械销售当(dang)月同(tong)比(bi)增幅多数放缓。主要企业装载机(ji)销量同比增幅收窄15.06个百分点至(zhi)7.24%，三个月滚(gun)动(dong)同比(bi)增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要(yao)企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路(lu)机销量同比增(zeng)幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽(qi)车起(qi)重机销(xiao)量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个(ge)月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分(fen)点至-9.66%；主(zhu)要企业(ye)内(nei)燃机(ji)销量(liang)同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄 8.67 个(ge)百分点至 12.10%。

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紫金矿业（02899）发布公告，该公司全资子公司紫金黄金国际有限公司（公司拟分拆至香港联合交易所上市的主体🥔🍉👗🩲，紫金黄金国际）、紫金黄金国际在新加坡的全资子公司金哈（新加坡）矿业有限公司（金哈矿业）于北京时间 2025 年 6 月 29 日与 Cantech S．à．r.l（Cantech）签署协议，金哈矿业拟通过收购 Cantech 持有的 RG Gold LLP（RGG）和 RG Processing LLP（RGP）100%权益（RGG 和 RGP 以下合称目标公司），获得哈萨克斯坦 Raygorodok 金矿（RG 金矿）项目 100%权益。

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2、配置层面，短期把握成长方向内部的(de)高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱(yu)消费）、可控核聚变、军工、商业航天(tian)、固(gu)态电池及深海科技等泛科技方向机会(hui)。中(zhong)期来看(kan)，成(cheng)长股将迎来主(zhu)线行情，需重点关注明年二季度，可(ke)能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期(qi)依然看好受益(yi)于低利率环境的创新药及(ji)优质新消(xiao)费公司。