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报(bao)告称，过去一个月(yue)来，消费板块的涨幅主要由非必(bi)需消费(fei)品趋势好转所推动，大多数公司预计5月(yue)下半年和6月业(ye)绩(ji)良好。因此，接下来的税改法案及其对低(di)收入(ru)消费者的影响将非常重要。

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最终6月指数先跌后涨🌽🍑🍈，多数指数录得了一定涨幅🍄💓👜😈🍒。其中🎒🥦👢，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%💌👛，WIND全A指数上涨3.8%👞🥻，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面🍓🍇🍍，科技风格表现较好🍉🥝，科技龙头和创业板指领涨🍓💓，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%👗🍆🥝🍄。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好😡🍑👜🥬。消费龙头跌幅较大。

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1、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💖👛😈，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍉🥦🥔，公用事业燃气价格上行🍒。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多个(ge)维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。