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🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现(xian)仍是(shi)由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维(wei)持下半年指数“更(geng)上一(yi)层楼(lou)”的判断，但战术(shu)上我们认(ren)为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构(gou)中(zhong)长期资金入市(shi)+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波(bo)动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续(xu)抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估(gu)值容忍度有一(yi)定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月末(mo)上涨(zhang)后A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议(yi)概率小、恐对(dui)市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大。可(ke)关注7月下旬(xun)中央政治局会(hui)议与美联储议息会议存在释放利好带(dai)动市场(chang)向上可能。较上月配置(zhi)变化，新(xin)增景气(qi)支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调控政策有望宽松带(dai)来估(gu)值修复机会的推荐。同时进一步强化(hua)对银行、保险的投资推荐，也继续强(qiang)调成长科(ke)技板块的回调(diao)风险(xian)。

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唐晨：港股(gu)的(de)生態(tài)髮(fà)生了很大(da)變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)(shi)髮讅(shěn)、再螎(róng)資(zi)的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流(liu)入共振的結(jié)(jie)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景(jing)下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)(guo)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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1、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导(dao)体、智能驾驶等，因为这(zhe)些资产“含权量(liang)”高，在整体重估过(guo)程中(zhong)，通常会表现出更(geng)强的波动性和弹性。同(tong)时，这些行业(ye)在GDP中的比重不断(duan)提高，既是当前驱动经(jing)济发展的新增长点，又是反映时代命题(ti)的主要方(fang)向，政策、资本、产业(ye)更容易形成共(gong)振的效果(guo)。

2、此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化工行(xing)業部(bu)分領(lǐng)(ling)域的産(chǎn)能重(zhong)復(fù)建設(shè)、無(wú)(wu)序過(guò)(guo)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安(an)監(jiān)(jian)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)(dui)化工(gong)行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)(lai)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)(you)化與(yǔ)高質量髮(fà)展(zhan)。