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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或(huo)持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利(li)同比(bi)增速转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠(die)加供(gong)给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信(xin)息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销(xiao)售(shou)累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业(ye)推(tui)荐重点(dian)关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5😡🍋🥬🥝、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💋，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💛🥻🍑，半导体、光学光电子、消费电子🍈🥦、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥝，算力租赁订单持续落地💝，半导体周期复苏与国产替代加速🤬💗，业绩有望改善；2）中游制造领域👚💯👚🧄，部分领域景气度有所回暖💝👢🍉👝，中报盈利或有改善🍊，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👞💖💘😻，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍏🥥💞💛，其中饮料乳品、农副产品🥻🍉🍒🥑🩰、家电🩰、家具💛👄💘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👚🍎🍓、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍎🩱🥑，中报业绩有望边际改善💘🩰🩳。

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大公国际预计2025年(nian)下半年，化学(xue)原料及化(hua)学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤(xian)维行业内需逐步恢(hui)复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整(zheng)体呈下行态势；预(yu)计2025年下半(ban)年整(zheng)体化工行业供需格局有望进一步改善。

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