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截至(zhi)評(píng)估基準(zhun)日(ri)，福可喜瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估價值爲6.12億元，評估增值額(é)爲4.63億(yi)元，增(zeng)值率達(dá)311.6%。

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🏮 后(hou)续如(ru)何演绎？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我(wo)们保持看(kan)多(duo)，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认(ren)为短期行(xing)情(qing)未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将(jiang)呈现(xian)一定的震荡(dang)特征。机构(gou)中长期资(zi)金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动(dong)也可能(neng)阶段(duan)性超市(shi)场预期。但当前(qian)阶段是否能开启(qi)资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走(zou)向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增(zeng)量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易(yi)环境(jing)波动及过于(yu)乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经(jing)历(li)过两波较明(ming)显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的(de)轮动机会；而另一方(fang)面，资(zi)金脉冲加速、股(gu)债息差(cha)性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短(duan)期风(feng)格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小(xiao)金属。

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1、田希蒙：受政策托底🥝😻、技术革命与资金流入等因素共同助力🥦👛🥒👝，上半年港股市场表现强势🥥👅🍏👢。市场呈现显著的结构性特征💔👗🍋，例如，医疗保健方向涨幅约50%🩳，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🧅🩰，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复👠，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、4、庫(kù)存耑(duān)：棉蘤(huā)(hua)商業(yè)庫存持續(xù)下降，目前位于近年來(lái)衕(tòng)期(qi)低位水平，紡(fǎng)織企業(ye)産(chǎn)成品庫存仍在逐漸(jiàn)纍(léi)積(jī)，織(zhi)廠(chǎng)原材料庫存處(chù)于偏低水平，終(zhong)耑(duan)紡織服裝、服飾(shì)業産成品庫存衕(tong)比(bi)仍(reng)然爲(wèi)正，但增幅逐漸開(kāi)始下降。