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展望下半(ban)年(nian)，地产施工端(duan)复苏仍有堵点(dian)，城(cheng)市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房(fang)建用钢整体依然周期性下行。基建用(yong)钢环比上(shang)半年或有好转，但(dan)缺乏想象空(kong)间。制造业中白(bai)色家电(dian)、汽车等板(ban)块面临边际走弱趋势，需要(yao)“两(liang)新”等政策进一步加码支撑(cheng)。直接出口将维持高位(wei)，但对钢价难形成上行驱动。供给(gei)端看，行政限产(chan)落(luo)实(shi)节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料(liao)供给增量。按当前钢厂利润和下游库存(cun)走势，下半年产量预计窄幅波动。

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方正证券李珍(zhen)妮等(deng)人6月15日研报指出(chu)，AI眼镜市场正由初(chu)探期向高速发展期迈进(jin)。RayBan Meta上市引(yin)起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据(ju)维深(shen)预测，随着更多品(pin)牌厂商的(de)加入，以及(ji)AI智能(neng)眼镜产品(pin)落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销(xiao)量达(da)到550万台，同比增长135%。轻功能、轻(qing)量级的AI+AR产品是AI眼镜(jing)发展的未来形态，到(dao)2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智(zhi)能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计(ji)2035年AI智能眼镜销量有望(wang)达14亿副，渗(shen)透率约70%。

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中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟中國區(qū)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)柏文喜則(zé)認(rèn)爲(wèi)，下半年公募分紅(hóng)格跼(jú)或仍以債(zhài)(zhai)券型基金爲主。衕(tòng)時(shí)，權(quán)益類(lèi)基(ji)金分紅有朢(wàng)增加，ETF基金(jin)的分紅情況(kuàng)也值得(de)持(chi)續(xù)關(guān)註。下半(ban)年(nian)公募基金分紅熱(rè)情有朢延續，分紅總(zong)額(é)或超越去年。但柏文喜也提到，市場(chǎng)行情存在不確(què)定性，如外部環(huán)境變(biàn)(bian)化、宏觀(guān)經濟形勢(shì)波動(dòng)等，可能對(duì)基金業績(jī)咊(hé)分紅産(chǎn)生一(yi)定影響(xiǎng)。若市場齣(chū)現(xiàn)大幅調(diào)(diao)整或波動，可能會(huì)導(dǎo)緻部(bu)分基金分紅槼(guī)糢(mó)不(bu)及(ji)預(yù)(yu)期。

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