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进入7月(yue)后(hou)，综合(he)业绩披露(lu)期效应、海外流动性环(huan)境变化、增(zeng)量资金及风格(ge)交易热(re)度，我们认(ren)为7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美联(lian)储降息预(yu)期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。基于以上，我(wo)们认为7月大(da)盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、2、需求：国内(nei)方面纵观整个(ge)一季(ji)度，春节期(qi)间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高(gao)度有限，内需支撑相对有限。二季(ji)度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工(gong)回(hui)升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型(xing)材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九(jiu)银十”对PVC需求的带动情况(kuang)。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的(de)影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认(ren)证(zheng)时间，虽然出口环比表现趋稳，但(dan)较(jiao)去年仍有(you)较(jiao)大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。