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中国(guo)企业资本(ben)联盟中国区首席经济学家柏文(wen)喜则认为，下半年(nian)公募分红格局或仍以债(zhai)券型(xing)基金为主。同时，权益类基(ji)金分红有望(wang)增(zeng)加，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或(huo)超越(yue)去(qu)年。但柏文(wen)喜也提到，市场行情存在不确(que)定性，如外部(bu)环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金(jin)业(ye)绩和分红产生一(yi)定影响。若市场出现大幅调整(zheng)或波(bo)动，可能(neng)会导(dao)致部(bu)分(fen)基(ji)金分(fen)红规模不及(ji)预期。

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5月(yue)民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万(wan)TEU，当月同比增幅扩大至(zhi)10.18%。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期👄😈🥦🩳、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💔👝、消费电子🩱🥕🍆、运营商🧅😈🍇🍆、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💝🍍👗👿，算力租赁订单持续落地👝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😠；2）中游制造领域👞🧡，部分领域景气度有所回暖🍓，中报盈利或有改善🍍🥦，如汽车🍉👙🍉、光伏🥬🥬、自动化设备等🥬😠；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🌽🎒、农副产品、家电🤍💞😈、家具🤬👙😻🩲、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎，主因是(shi)人民币的不断升值。我们在(zai)近期(qi)报告(gao)中反复强调这一点：自24年12月(yue)开始人民币汇率(lv)与万得全A走势在绝大(da)多数时间(jian)内同步(bu)，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近(jin)期提示的“弹性”+“位置”的(de)思路(lu)演绎：低位高弹性行业(ye)如TMT、军(jun)工、电新等表现(xian)亮眼(yan)。汇率将决定(ding)后续脉冲行情的(de)延续性(xing)：短、中、长(zhang)期维度下，均是乐(le)观因素占优。

2、具(ju)体来看，汽车受益于“以旧换新”政策(ce)提(ti)振与出口结构优化，5月汽(qi)车产(chan)销同比增(zeng)幅扩大，新能源车销量延续较高增长(zhang)，叠加对美直接(jie)出(chu)口(kou)份额近年来有所下降，出口敞口(kou)风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益(yi)于国四淘汰、新能源(yuan)替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎(ying)来拐点。二季度太阳能(neng)电池产量及装机量(liang)持(chi)续改善，下(xia)游(you)需求旺(wang)盛，产能延续去化，光伏中期业绩或(huo)迎(ying)来边际改善。制造业(ye)智能化改造需求持(chi)续释放，工(gong)业机器人产量三个月滚动同比增(zeng)幅(fu)扩大，叠加人(ren)形机(ji)器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即(ji)，核心零部件企业率先受(shou)益，自动化(hua)设备板块中(zhong)期业绩有望延续较(jiao)快增长。