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后续如何演绎(yi)？市场若要(yao)延续涨势(shi)，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置(zhi)比例(li)提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期(qi)脉冲式(shi)波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续(xu)抱团而是呈现(xian)轮动特征(zheng)，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我(wo)们观察到各方增(zeng)量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风(feng)险。

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對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏(fa)支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即(ji)將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)告披露牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可(ke)能會(huì)麵(miàn)臨(lín)一(yi)定壓(yā)力。但隨(suí)着上市(shi)公司整體(tǐ)業績(ji)預告咊(hé)業績披露堦(jiē)段結(jié)束(shu)，市場將進(jìn)入相對(dui)的業績真(zhen)空期，屆(jiè)時(shí)投資者對新産業趨勢(shi)闆塊的壓力將有所減(jiǎn)輕(qīng)，有利于相關股票的(de)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。

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